15個(gè)品牌，門店存量超65000家。
編者按：本文來(lái)自微信公眾號(hào)壹覽商業(yè)，作者樊益寧，編輯木魚(yú)，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。
6個(gè)月開(kāi)店近7000家，茶飲賽道距離紅海還有多遠(yuǎn)？
(資料圖片)
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2022上半年，國(guó)內(nèi)主要的15家連鎖茶飲品牌共開(kāi)新店約6689家，門店存量超65000家。
按季度劃分來(lái)看，這15家連鎖茶飲品牌在2022年第一季度新開(kāi)門店數(shù)量約為3268家，平均每月新開(kāi)近1089家；第二季度新開(kāi)店約3421家，平均每月開(kāi)店近1140家，略高于第一季度的開(kāi)店情況。從開(kāi)店情況來(lái)講，今年上半年茶飲賽道的發(fā)展勢(shì)頭依舊穩(wěn)健，但同時(shí)也意味著內(nèi)卷愈發(fā)嚴(yán)重。
2022年以來(lái)，還有多個(gè)企業(yè)跨界茶飲市場(chǎng)。2月份，保健品公司無(wú)限極在廣州無(wú)限極廣場(chǎng)正式開(kāi)業(yè)了首家無(wú)限極養(yǎng)生飲品概念店；同月，老字號(hào)同仁堂在杭州濱江區(qū)開(kāi)業(yè)了首家名為“制茶司”的茶飲店。5月下旬，萬(wàn)達(dá)電影在2021年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)時(shí)曾表示，公司于2019年推出茶飲品牌“萬(wàn)茶”目前已在公司的140家左右下屬影院內(nèi)銷售。6月底，肯德基獨(dú)立茶飲品牌“爺爺自在茶”在蘇州綠寶廣場(chǎng)購(gòu)物中心開(kāi)出全國(guó)首店。
另外，門店分布方面，據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，15家連鎖茶飲品牌的門店主要聚集在江蘇、浙江、上海、廣東四地，主要落于此四地的品牌分別有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山東、湖南的品牌分別均有2家。另外，其余品牌的門店主要集中在四川、福建、廣西、湖北等地。
01 帶頭大哥，蜜雪冰城壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中，蜜雪冰城新開(kāi)門店數(shù)量最多，為2161家門店。同時(shí)，在15家茶飲品牌中，蜜雪冰城門店總數(shù)也最多。截至7月4日，蜜雪冰城全國(guó)門店總數(shù)達(dá)到約17641家，主要分布在河南、山東、河北等地。
排名在其之后的是滬上阿姨，新開(kāi)門店927家。然而，滬上阿姨的門店總數(shù)并不算多，截至7月初，滬上阿姨在全國(guó)的門店數(shù)量為4539家，在15家茶飲品牌中排名第八。而門店總數(shù)以6497家位居蜜雪冰城之后的書亦燒仙草，同期新開(kāi)門店僅370家，擴(kuò)張步伐較緩。
不止國(guó)內(nèi)，今年蜜雪冰城在海外市場(chǎng)中，也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。有數(shù)據(jù)顯示，截至6月中旬，蜜雪冰城海外門店數(shù)量已突破1000家，僅越南便有200余家門店。據(jù)了解，蜜雪冰城自2018年9月在越南落戶首家海外門店以來(lái)，在近幾年接連將門店擴(kuò)張至韓國(guó)、印度尼西亞等多個(gè)國(guó)家。今年2月底，還在新加坡、馬來(lái)西亞兩國(guó)開(kāi)業(yè)了首家門店。
另外，蜜雪冰城在快速擴(kuò)張門店的同時(shí)，還在積極向多元化布局，比如餐飲、純凈水、咖啡等。
公開(kāi)資料顯示，4月24日，蜜雪冰城的關(guān)聯(lián)公司“雪王投資”入股了河南雞裝箱餐飲企業(yè)管理有限公司。7月1日，蜜雪冰城股份有限公司申請(qǐng)的“箱子（雪王愛(ài)喝水）”外觀專利獲得授權(quán)。對(duì)此，蜜雪冰城表示“現(xiàn)在還在內(nèi)部先使用測(cè)試中，還沒(méi)有確定什么時(shí)候面市”。
至于蜜雪冰城此前推出的“幸運(yùn)咖”連鎖咖啡品牌，在今年也擴(kuò)張迅猛。窄門餐眼數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中，幸運(yùn)咖新開(kāi)門店近500家，截至7月1日，幸運(yùn)咖在全國(guó)門店突破1000家。在市場(chǎng)布局方面，壹覽商業(yè)獲悉，幸運(yùn)咖已于7月初開(kāi)始布局北京市場(chǎng)，并開(kāi)出兩家加盟店。
今年年初，喜茶、奈雪的茶兩家頭部品牌在相繼宣布降價(jià)，進(jìn)擊下沉市場(chǎng)后，二三線茶飲品牌競(jìng)爭(zhēng)變得愈發(fā)激烈。面對(duì)此情況，近期蜜雪冰城也做出相應(yīng)的擴(kuò)張調(diào)整策略。6月底，蜜雪冰城正式宣布開(kāi)放全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)加盟，繼續(xù)更下沉市場(chǎng)。
02 喜茶、奈雪的茶，更看重銷量截至6月底，喜茶、奈雪的茶的總門店數(shù)量尚不足千家，奈雪的茶有904家，喜茶有856家。新開(kāi)門店方面，今年上半年，奈雪的茶新開(kāi)103家，喜茶新開(kāi)15家。僅從門店數(shù)量增長(zhǎng)來(lái)看，奈雪的茶在擴(kuò)張門店上更積極，喜茶則較為保守。
目前來(lái)看，喜茶和奈雪的茶不管在聲量還是門店數(shù)量上都旗鼓相當(dāng)。而且，在近兩年的發(fā)展上，這兩家品牌的很多動(dòng)態(tài)幾乎也一致。
產(chǎn)品價(jià)格方面，今年以來(lái)，喜茶、奈雪的茶相繼宣布將旗下產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)。2月底時(shí)，喜茶首先宣布在歷經(jīng)一個(gè)月時(shí)間后，完成了全面產(chǎn)品調(diào)價(jià)。并稱在2022年將不再推出29元及以上的飲品類新品。3月中旬，奈雪的茶也宣布將大幅降價(jià)。同時(shí)，奈雪的茶告訴壹覽商業(yè)，此后將持續(xù)加碼9-19元的“輕松”系列。
瓶裝飲料業(yè)務(wù)方面，在專注于現(xiàn)制產(chǎn)品的同時(shí)，喜茶、奈雪的茶還均在瓶裝飲料賽道上發(fā)力，開(kāi)拓第二增長(zhǎng)曲線。2020年6月，喜茶推出的首款便攜式瓶裝飲料NFC果汁在其內(nèi)地門店全面上市。截至目前，喜茶已先后推出4大系列瓶裝飲品。同年，奈雪的茶也推出氣泡水進(jìn)軍瓶裝飲料市場(chǎng)，此后2021年成立了奈雪飲料科技公司。今年4月底，有消息稱，奈雪的茶因即飲產(chǎn)品銷量大增，急需收購(gòu)RTD產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資規(guī)模5到10億元。
投資方面，這兩家品牌均有涉獵，其中喜茶布局較早較廣，奈雪的茶布局較緩較窄。喜茶方面，自2021年開(kāi)始，喜茶便對(duì)酒飲、茶飲、燕麥奶等多個(gè)賽道都進(jìn)行了布局。今年上半年，喜茶又入股少數(shù)派咖啡，持股12%。至于奈雪的茶，今年6月，奈雪的茶完成了上市之后的首次對(duì)外投資。據(jù)悉，近期奈雪的茶已經(jīng)完成了對(duì)茶飲品牌茶乙己的股權(quán)投資，投資數(shù)額為24.85萬(wàn)人民幣，持股比例為19.9%。
從今年上半年來(lái)看，奈雪的茶在資本市場(chǎng)上面臨著一定的壓力。一方面，奈雪的茶在近幾年發(fā)展中，雖然營(yíng)收不斷增長(zhǎng)，但盈利能力堪憂。在近四年中，唯有2020年收獲了微薄的凈利潤(rùn)。另一方面，自2021年6月底上市以來(lái)，奈雪的茶股價(jià)一路震蕩走跌，截至今年6月30日收盤，奈雪的茶每股價(jià)格較2020年發(fā)行價(jià)累計(jì)下跌超60%。
面對(duì)這些情況，奈雪的茶也推出不少新動(dòng)作以求“自救”。有消息稱，6月下旬，奈雪的茶已經(jīng)在旗下120家門店中試水“自動(dòng)奶茶機(jī)”。據(jù)悉，該奶茶機(jī)可10秒做完一杯奶茶，產(chǎn)能可提升40%。另外，在上市一周年之際，奈雪的茶推出“喝茶送虛擬股票”活動(dòng)。然而，該活動(dòng)因被指涉嫌違法，在上線兩周之后又匆匆下線。
03 新開(kāi)門店“五強(qiáng)選手”據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2022上半年中，有蜜雪冰城、古茗、茶百道、滬上阿姨、甜啦啦五家連鎖茶飲品牌新開(kāi)門店數(shù)量在500家以上。門店總數(shù)方面，除蜜雪冰城外，其余四家茶飲品牌的門店數(shù)量均在4500-6500區(qū)間。
首先，除蜜雪冰城外，開(kāi)店數(shù)量最多的品牌為滬上阿姨，在今年上半年新開(kāi)門店927家，平均每月開(kāi)店約154家。相比去年同期，滬上阿姨的開(kāi)店速度保持穩(wěn)健。此前，壹覽商業(yè)在《滬上阿姨，8年的二線“老品牌”》一文中的數(shù)據(jù)顯示，滬上阿姨在2021年上半年中，新開(kāi)門店近1000家，與今年的927家相比，相差不大。
雖然開(kāi)店速度不減，但在精細(xì)化管理上，滬上阿姨還稍有不足。6月份，一家滬上阿姨加盟門店因違反廣告法，受到湖南省湘陰縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局進(jìn)的行政處罰。至于線上渠道，滬上阿姨在年初時(shí)擴(kuò)增了新的銷售模式。今年年初，在抖音團(tuán)購(gòu)?fù)蝗槐鹣?，滬上阿姨快步入?chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在1月21日—23日，滬上阿姨在抖音直播中，賣出150萬(wàn)+份團(tuán)購(gòu)券，交易額突破2300萬(wàn)。
其次，茶百道以新開(kāi)門店853家，位居其后。與滬上阿姨保持穩(wěn)健開(kāi)店速度不同的是，茶百道今年以來(lái)的擴(kuò)店速度下滑明顯。有數(shù)據(jù)顯示，在2021年1-9月中，茶百道新增2000家店，即每月新開(kāi)店222家。而今年上半年，茶百道平均每月新開(kāi)店僅142家，明顯有所差距。
繼去年6月初奈雪的茶上市之后，有不少茶飲品牌曾被傳出上市消息，與之類似的情況茶百道也曾出現(xiàn)過(guò)。去年8月底，據(jù)彭博社報(bào)道，茶百道計(jì)劃于香港上市，籌資約5億美元。對(duì)此，茶百道官方?jīng)]有做出回應(yīng)。
不論這一消息是否屬實(shí)，茶百道在此后的表現(xiàn)都無(wú)疑加劇了上市的不確定性。在去年10月前后不到半個(gè)月時(shí)間中，茶百道連續(xù)因“使用過(guò)期材料”、“有用戶在茶百道中喝出異物”、“茶百道旗下門店因食品安全問(wèn)題被立案調(diào)查”三次食品安全問(wèn)題，一度陷入輿論的漩渦之中。
事實(shí)上，連鎖加盟的運(yùn)營(yíng)模式，注定連鎖茶飲品牌難以管控旗下的各個(gè)門店，尤其隨著門店數(shù)量激增，食品安全與衛(wèi)生、流程規(guī)范化等問(wèn)題更需要包括茶百道等眾多茶飲品牌去重視、精細(xì)化管理。
再次，古茗以新開(kāi)門店737家排名第四。其中古茗在一季度新開(kāi)門店282家，二季度新開(kāi)455家，擴(kuò)店速度明顯加快。截至今年7月初，古茗門店總數(shù)量達(dá)到6483家，覆蓋17個(gè)省、159個(gè)城市，主要集中在浙江、福建、江西、廣東這些地區(qū)。
今年以來(lái)，古茗負(fù)面頻發(fā)。2月下旬，古茗一門店被曝使用腐爛水果和過(guò)期酸奶，衛(wèi)生情況不符合標(biāo)準(zhǔn)。3月份，古茗奶茶關(guān)聯(lián)公司浙江古茗科技有限公司因偷稅漏稅超2322萬(wàn)，被臺(tái)州市稅務(wù)局罰款1161萬(wàn)。近期，古茗一門店因使用超過(guò)保質(zhì)期的原材料加工食品，再次受到相關(guān)部門的處罰。
最后，新開(kāi)門店數(shù)量排在以上四家品牌之后的為甜啦啦。今年上半年，甜啦啦新開(kāi)門店511家，其中一季度開(kāi)店218家，二季度開(kāi)店309家。值得一提的是，截至6月底，甜啦啦全國(guó)門店已突破6000家，其中直營(yíng)門店106家。
公開(kāi)資料顯示，甜啦啦于2014年成立，在早期發(fā)展中門店擴(kuò)張速度較慢，直到2018年及以后，門店擴(kuò)張速度飛速。數(shù)據(jù)顯示，甜啦啦在2018年突破1000家，2019年突破2000家，2020年突破3500家，2021年突破5000家，預(yù)計(jì)2022年突破7000家門店。
在門店擴(kuò)張之余，甜啦啦還在今年布局咖啡賽道，6月下旬，甜啦啦旗下的咖啡品牌“卡小逗”首家門店在蚌埠萬(wàn)達(dá)步行街開(kāi)業(yè)。據(jù)悉，卡小逗品牌定位果咖產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格主要在8-10元區(qū)間，重點(diǎn)瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)的咖啡生意。甜啦啦創(chuàng)始人王偉表示，在今年年底前，卡小逗計(jì)劃開(kāi)到150家門店。
其他在茶飲賽道整體向好發(fā)展的同時(shí)，也有部分品牌發(fā)展較為緩慢。比如，在2021年發(fā)展不利的茶顏悅色，在上半年新開(kāi)門店不足百家；上半年經(jīng)營(yíng)壓力劇增、市場(chǎng)收縮的樂(lè)樂(lè)茶僅新開(kāi)門店19家。
今年以來(lái)，茶顏悅色相繼在價(jià)格、市場(chǎng)布局上做出調(diào)整。今年1月初，茶顏悅色便曾宣布，品牌旗下大部分奶茶產(chǎn)品上漲1至2元。然而，茶顏悅色料想不到的是，其后喜茶、樂(lè)樂(lè)茶等幾家茶飲品牌則紛紛宣布降價(jià)，這意味著本就競(jìng)爭(zhēng)激烈的茶飲賽道變得更加“內(nèi)卷”。
6月初，茶顏悅色在重慶的4家門店同時(shí)開(kāi)業(yè)。值得一提的是，這是茶顏悅色進(jìn)入的第三個(gè)城市，開(kāi)拓新戰(zhàn)市場(chǎng)本是好消息，但開(kāi)業(yè)當(dāng)天茶顏悅色便被曝出“直播拉黑網(wǎng)友”事件。
至于樂(lè)樂(lè)茶，今年以來(lái)除了開(kāi)店較少外，還在經(jīng)營(yíng)方面承壓加劇。自喜茶、奈雪的茶相繼宣布降價(jià)后，今年3月初，樂(lè)樂(lè)茶也在官方微信公眾號(hào)宣布了降價(jià)信息。從品牌屬性來(lái)看，樂(lè)樂(lè)茶的價(jià)格并無(wú)優(yōu)勢(shì)，且市占率低、門店數(shù)少，宣布降價(jià)后，還面臨著原材料價(jià)格上漲、鞏固住用戶留存的難題。
另外，在2月底時(shí)，樂(lè)樂(lè)茶還曾在官微發(fā)消息，稱將關(guān)閉其在廣州乃至華南市場(chǎng)的最后一家門店。
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